В густых лесах скрывается старинный город Ллорис, который много веков назад был основан эльфами. Однако эльфы были изгнаны отсюда людьми, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счёт горожан. Он безжалостно увеличивает налоги, что приводит жителей к бедности и голоду, лишая их дома и средств к существованию. Тех, кто осмеливается восстать, он отправляет в изгнание или подвергает пыткам. В городе зреет восстание, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за поддержкой к затворникам-эльфам, уповая на их волшебные способности. Эльфы, однако, не доверяют людям, с которыми не общались двести лет, и стремятся сохранить свой мир в безопасности.
