1895 год. В Нижнем Новгороде назревает главное коммерческое событие года — масштабная ярмарка. Однако спокойствие и благополучие города нарушает шокирующее убийство одного из самых влиятельных людей — лидера губернского дворянства, господина Нефедьева. Расследовать это сложное дело поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику из местной полиции. В процессе он сталкивается с силами зла, которые превышают его представления. Чтобы одержать победу, Лыкову приходится рискнуть всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.