Маршал Василевский проводит стратегическое совещание в штабе Красной Армии, подчеркивая необходимость уничтожения японского химического завода в Маньчжурии и предотвращения возможного взрыва складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых разведывательный взвод с задачей обнаружить завод. В составе взвода находится сержант Сан Ли, которого зовут Саня, и его сослуживец Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и выйти на связь с советским агентом Рыбаком. В состав группы также включён опытный агент Иван Журавлёв. Он сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, который десять лет назад лишил его семьи. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на живых людях испытывают воздействие смертоносных химических веществ. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточенное противостояние, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с отравляющим оружием, спрятанное под заводом.
