Полковник Николай Устюжанин, обладающий навыками военной контрразведки и мастерством в стрельбе и рукопашных боях, готов рисковать жизнью ради своих целей. Во время одной из операций, в которой он принимает участие, происходит провал, и погибает агент. Николай начинает подозревать наличие предателя в отделе, однако его временно отстраняют от службы для проведения следствия. Чтобы выявить "крота", который, по его мнению, может попытаться его устранить, Устюжанин отправляется в отдаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, руководителю приграничного района, где устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа приносит свои опасности: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и выясняет, что некоторые из его предшественников исчезли или были убиты.
